אילו יצרני מערכות אחסון אנרגיה מובילים?

 

 

 

האחסון סוללהמלחמות מתחממות. ובכנות? זה נהיה יותר קשה לעקוב אחר מי באמת מנצח יותר.

הסיפור של טסלה שכולם מדברים עליו

אתה לא יכול לכתוב על אחסון אנרגיה בשנת 2024 בלי להתחיל עם טסלה. תאהב אותם או תשנא אותם, הם הרוויחו את המקום שלהם בראש השיחה.

הנה מה שמשך את תשומת לבי: טסלה פרסה 31.4 GWh של אחסון אנרגיה בשנה שעברה. זו לא שגיאת הקלדה. 31.4 ג'יגה-וואט-שעות. עלייה של 114% משנת 2023. בעוד שעסק המכוניות שלהם הדאיג את כולם (המשלוחים ירדו למעשה בפעם הראשונה אי פעם), חטיבת Megapack הפכה בשקט למכונת הרווח האמיתית.

מפעל Lathrop בקליפורניה שואב מגה-פקס בקיבולת מלאה כעת - 40 GWh בשנה. גם שנחאי מקוונת. ומאסק הזכיר מגה-פקטורי שלישי שהגיע, למרות שהוא לא אמר לאן. אילון קלאסי.

מה שמעניין הוא סיפור השוליים. בעוד שרווח הרווח הגולמי של טסלה ממשיך לרדת (לירידה של 18.4% בשנה שעברה), אגירת האנרגיה הגיעה ל-26.2%. קרא את זה שוב. עסקי המצברים מרוויחים יותר כסף מאשר המכוניות. זמנים פראיים.

אבל רגע-Sungrow נמצא שם

כאן הדברים נעשים מעניינים. בזמן שכולם צפו בטסלה, Sungrow בעצם הופיע במסיבה ואמר "היי, גם אנחנו כאן".

המספרים של ווד מקנזי מספרים את הסיפור: טסלה החזיקה ב-15% נתח שוק עולמי בשנת 2024. Sungrow? 14%. הפער הזה עמד על 4 נקודות אחוז רק לפני שנה. עכשיו זה בעצם היפוך מטבעות.

פרופסור קאו רנקסיאן הקים את Sungrow עוד ב-1997 - באותה שנה של גוגל, למעשה. במשך עשרות שנים, הם היו "רק" חברת אינוורטר. ואז משהו הקיש. הכנסות אחסון האנרגיה שלהם התפוצצו ב-127% במחצית הראשונה של 2025, ועקפו לראשונה אי פעם את ממירי PV כעסק העיקרי שלהם.

הזינוק האירופי אומר לך הכל. Sungrow עלתה מ-10% ל-21% נתח שוק באירופה בשנה אחת. הם משתפים פעולה עם כולם, מ-BBOLT בבנלוקס ועד Schouten Energy בהולנד. בעוד שחברות אמריקאיות דואגות למכסים, חברות סיניות בעצם מנהלות את המופע מעבר לאוקיינוס ​​האטלנטי.

CATL: הענק השקט שאינו כל כך שקט

אתה יודע מה מציק לי? כולם מדברים על טסלה ו-Sungrow בחלל האינטגרטור של BESS, אבל CATL יושבת שם כיצרנית התאים הדומיננטית בעולם ונראה שאף אחד לא שם לב.

מערכת ה-TENER שלהם שינתה את המשחק כשהושק באפריל 2024. אפס השפלה במשך חמש שנים. תן לזה לשקוע פנימה. רוב הסוללות מאבדות קיבולת מיד-זו רק פיזיקה. CATL הבינו איכשהו כיצד להשתמש ב-"SEI ביומימטי" ו"טכנולוגיות אלקטרוליטים-המרכיבים את עצמם" (המילים שלהם, לא שלי) כדי לשמור על תנועת יוני ליתיום ללא בעיות הפירוק הרגילות.

והמספרים הולכים וגדלים. TENER התחיל ב-6.25 MWh לכל מיכל. ואז הגיע TENER Flex לחללים אירופיים צרים. עכשיו יש TENER Stack ב-9 MWh-מספיק לטעון 150 מכוניות חשמליות או להפעיל משק בית גרמני ממוצע למשך שש שנים. ממיכל אחד.

עד נובמבר 2024, CATL נפרס בלמעלה מ-1,700 פרויקטים ב-40+ מדינות. שיעור הכישלונות שלהם? רמת PPB. זה חלקים למיליארד, למי ששומר על ציון. רולס-רויס משתפת פעולה איתם. פלואנס משתפת פעולה איתם. טסלה קונה מהם תאים.

פרדוקס BYD

BYD מוזר. ואני מתכוון לזה בצורה הכי מחמיאה.

הן עצומות באירופה - נתח שוק של 30% אחסון למגורים ב-H1 2024. למעלה ממיליון מערכות BatteryBox מותקנות ללא תקריות בטיחות. EUPD Research כינה אותם כמותג המוביל בגרמניה, אוסטריה, בלגיה, הולנד, ספרד, איטליה, פולין ובריטניה.

אבל זה העניין: הם לא באמת מתחרים באותו תחום כמו טסלה ו-Sungrow על קנה המידה -תועלת. החוזק שלהם הוא מגורים. סדרת BatteryBox משנת 2015. BatteryMax Lite החדש ליישומים מסחריים. קנה המידה של רשת- הולך וגדל, בטח, אבל זה לא המקום שבו BYD עשה את שמו.

הם אכן חתמו על עסקה של 12.5 GWh, אם כי-לפי הדיווחים, פרויקט אחסון הסוללה הגדול בעולם-בקנה מידה רשת. אז אולי זה משתנה. עם BYD, נראה שדברים תמיד משתנים.

השוק שאף אחד לא ראה מגיע

תן לי לספר לך על EVE Energy לשנייה.

אף פעם לא שמעת עליהם? גם לא היו רוב האנשים מחוץ לסין לפני כמה שנים. כעת הם מדורגים באופן עקבי במקום השני בעולם עבור משלוחי תאי אחסון אנרגיה. הם עלו על BYD ב-2024. לא במכוניות, ברור-בסוללות.

CATL שולח הכי הרבה. EVE Energy שולחת כמעט 15 GWh לרבעון. אז יש לך את Hithium, REPT, BYD ו-CALB שנלחמים כולם על המקומות הראשונים שנותרו. התחרות מטורפת. פערי נתח שוק של פחות מ-1% מפרידים בין מקום שלישי לשישי.

יצרנים קוריאנים? Samsung SDI ו-LG Energy Solution ירדו מהמקום השישי והשמיני ב-2023 לעשירי והאחד-עשר ב-2024. חברות סיניות לא רק מתחרות-הן שולטות.

משחק השחמט האזורי

הגיאוגרפיה חשובה יותר ממה שרוב האנשים מבינים בתעשייה הזו.

צפון אמריקה: טסלה מחזיקה בה. 39% נתח שוק, קילומטרים לפני כולם. חברות סיניות למעשה מפסידות כאן-ירידה מ-23% ל-16% בגלל תעריפים ודרמה גיאופוליטית. גם דרישות התוכן המקומי של ה-IRA לא עוזרות לשחקנים זרים.

אירופה: סיפור אחר לגמרי. חברות סיניות זינקו ב-67% בשנה-על פני-שנה. ארבעה מתוך 10 השחקנים האירופיים המובילים נמצאים כעת בסין. Sungrow יותר מהכפילה את חלקה באירופה.

המזרח התיכון: הגבול החדש. ערב הסעודית, איחוד האמירויות-הם בונים פרויקטים ענקיים. אינטגרטורים סיניים כמו Sungrow, BYD ו-Huawei שולטים. Wood Mackenzie מצפה להתקנות של 31 GW / 115 GWh עד 2034.

אסיה-פסיפיק: CRRC מחזיקה במקום הראשון. חברות סיניות שולטות ב-90% מהשוק. זה אפילו לא קרוב.

מה לגבי פלואנס?

שאלה הוגנת. Fluence-המיזם המשותף של סימנס-AES-היה בעבר שחקן 3 המובילים בעולם. יש להם 9.4 GW הפרוסים על פני 225+ פרויקטים ב-47 שווקים. מערכת Gridstack Pro. פלטפורמת התוכנה Fluence IQ. טכנולוגיה רצינית.

אבל נתח השוק שלהם הולך ומצטמצם ככל שהגל הסיני ממשיך להגיע. בצפון אמריקה הם עדיין בטופ 5. בעולם? הם נלחמים כדי להישאר רלוונטיים. החברה רק הפכה לרווחית בסוף 2023 - פעם ראשונה אי פעם. אז יש תקווה. אבל הלחץ התחרותי הוא בלתי פוסק.

מרוץ הטכנולוגיה נעשה מוזר

כאן אני צריך להתחנן קצת.

300+ תאי Ah הפכו לסטנדרטיים בשנת 2024. כמעט מחצית מכל המשלוחים בקנה מידה- של שירותים משתמשים בהם כעת. אבל היצרנים כבר מתכננים לתאי 500+ Ah במחצית השנייה של 2025. תא ה-587 Ah החדש של CATL משיג צפיפות אנרגיה של 430 Wh/L.

למה זה משנה? תאים גדולים יותר=פחות חיבורים=מערכות פשוטות יותר=מורידות עלויות. צפיפות האנרגיה ליחידת שטח עלתה ב-30%. עקבות התחנה ירדו ב-20%.

כימיה של LFP (ליתיום ברזל פוספט) מנצחת במלחמת האחסון הנייח. זה בטוח יותר, זול יותר, ו-CATL/BYD הגדילו את הייצור לרמות שאף אחד אחר לא יכול להשתוות אליו. NMC עדיין נמצא במקום שבו חשובה צפיפות האנרגיה, אבל המומנטום ברור.

סוללות נתרן-יון? ההייפ התקרר. מחירי ה-LPP המשיכו לרדת, ופתאום התקשה הכלכלית ליון -נתרן נעשתה קשה יותר. כמה יישומי נישה אולי. אבל לא את המהפכה שאנשים חזו.

האמת הלא נוחה על בטיחות

שריפות סוללה בקנה מידה-רשת הן נדירות אך הרסניות כשהן מתרחשות. זה חשוב יותר ממה שאנשים רוצים להודות.

CATL בנתה פלטפורמת אימות שלמה כדי לדמות תרחישי בטיחות. ניטור ה-AI-שלהם פועל 24/7. מערכות TENER עומדות בתקנים סיסמיים של IEEE693-רעידות אדמה בעוצמה 9, הוריקנים בקטגוריה 5.

מיליון המתקנים של BYD עם אפס תאונות מרשימים באמת. אבל אירוע אחד-בפרופיל גבוה יכול לשנות תפיסות בן לילה. התעשייה יודעת את זה.

מי בעצם מנצח?

אני אהיה כנה-אני לא חושב שיש תשובה פשוטה יותר.

עבור מערכות שימוש בקנה מידה-, טסלה מובילה בעולם, אבל Sungrow נושמת בעורפם. CRRC שולט באסיה. השוק מתפצל, לא מגבש-חמשת השחקנים המובילים עברו מ-62% נתח משולב ב-2022 ל-47% ב-2023.

עבור תאי אחסון אנרגיה, CATL היא המובילה הברורה. EVE Energy הוקמה במקום השני. כל השאר נלחמים על גרוטאות.

למגורים, BYD היא הבעלים של אירופה. Powerwall של טסלה חשוב בארה"ב ובאוסטרליה. לאנפאז ולסונן יש נישות.

הסיפור האמיתי הוא לא על מי מספר 1. זה קשור לכמה מהר כל השוק גדל - 35% בשנת 2025 לבדה, על פי BloombergNEF. יש מקום למספר זוכים. לפחות בינתיים.

לאן כל זה הולך

BloombergNEF מקרין התקנות שנתיות של 220 GW עד 2035. שיעור צמיחה שנתי מורכב של 14.7% לעשור הבא. שוק אחסון הסוללות באירופה לבדו עשוי להגיע ל-87 מיליארד דולר עד 2033.

פרויקטים של -שעת Gigawatt היו פעם יוצאי דופן. כעת הם מופעלים בסעודיה, דרום אפריקה, אוסטרליה, הולנד, צ'ילה, קנדה ובריטניה. הסולם ממשיך להיות מגוחך.

היצרנים הסיניים ימשיכו להתרחב מעבר לים, ויקימו מפעלים באירופה כדי להתחמק מחסמי סחר. המדיניות האמריקאית תמשיך לנסות לבנות שרשראות אספקה ​​מקומיות. תקנת הסוללות של האיחוד האירופי מוסיפה דרישות טביעת רגל פחמנית שיכולות לעצב מחדש את המקור.

ואי שם בקליפורניה ובשנגחאי, מתכננים את המגה-פקטורי השלישי של טסלה. כי בענף הזה, עמידה במקום משמעה פיגור.

נוף אגירת האנרגיה מתפתח ללא הרף. דירוגים ונתונים אלה משקפים את נתוני 2024-2025 ובוודאי ישתנו ככל שהשוק ימשיך בהתרחבותו המהירה. בצע מחקר משלך לפני קבלת החלטות השקעה או רכש.